657年，唐高宗发兵两路讨伐西突厥，北路军由伊利道行军总管苏定方统领，南路军由右卫大将军阿史那弥射和左屯卫大将军阿史那步真统领。
北路战线中，苏定方统领1万唐军打败突厥10万大军，并追击200余里，在金牙山再次大败西突厥军队，斩俘数万人。沙钵罗可汗逃至石国，被石国俘虏后交给唐朝，西突厥灭亡。
682年，突厥吐屯啜骨咄禄纠众七百反抗唐朝，突厥复国。突厥复国后屡屡侵犯唐朝（武周）边境，双方展开了长达数十年的战争。到了8世纪40年代，突厥最终被唐朝和九姓铁勒回纥等部联合攻灭，至此，突厥退出了中国北方的历史舞台。随后崛起的是一个叫做回纥的政权。
回纥
回纥是一支不算太强，但是却令唐朝无可奈何的力量。回纥崛起之后，唐朝已经走过了君明臣贤、将星如云、军力强大的巅峰时代。取而代之的是权臣弄国、党派纷争和藩镇割据。
回纥与唐的关系整体上是比较好的，有过比较紧密的合作；但也避免不了明争暗斗。
安史之乱爆发后，唐朝由于实力不足，唐政府不得不向外借兵平叛。回纥应唐朝的请求，先后于756年、757年、762年三次派大军助唐平叛，收复长安、洛阳、河北等地。但是回纥的帮助对于长安和洛阳的人民而言是灾难性的。作为报酬，唐朝允许回纥骑兵在城内烧杀掳掠，大唐的两都惨遭洗劫。所以，就从这一点而言，不应过分夸大唐朝与回纥的友谊，只不过是相互利用罢了。
除此之外，回纥还通过各种手段对唐朝进行巧取豪夺，当然也包括要求和亲。迫于国力空虚，唐朝只得勉强答应其各种要求。
公元758年，回纥葛勒可汗遣使求婚，唐肃宗因其助唐平定安史之乱有功，册封次女为宁国公主，嫁给葛勒可汗为妻。此后，又有几位公主远嫁回纥和亲，包括小宁国公主、崇徽公主、咸安公主、寿安公主等。
此外，回纥还与唐朝保持了密切的经济和文化往来，从而成为唐代中外文化交流的重要媒介之一，促进了当时的中外文化交流。
回鹘（回纥后改名为回鹘）后期，统治腐败，最终于840年被其属部黠戛斯打败，回鹘贵族及部众或南迁或西迁，回鹘灭亡。
吐蕃
大唐中前期文治武功威服各国，但是唯一的遗憾就是没有真正地打败过吐蕃。大唐鼎盛的一百多年也是吐蕃盛极一时的时候，双方在东亚大陆上演了一出规模宏大的双龙传。唐朝很郁闷：我这么牛，为什么就是打不趴你；吐蕃也很郁闷：数千年来，我好不容易牛逼了一会，又碰上了你。
在吐蕃之前，面积广大的青藏高原并没有出现过统一的政权，只有一些分散的游牧部落，因而也没有形成一支强大的力量。数千年来，整个青藏高原简直就是地图上的一个盲区，显得异常沉寂，尽管它的东面是高度发达的华夏文明，而北面则是繁华的丝绸之路。
松赞干布的上台使这一切得以改变，这个沉寂了数千年的高原以一种别样的姿态登上了历史舞台。
公元前629年，即大唐贞观三年，松赞干布成为吐蕃第33任赞普。他平定吐蕃内乱，确立统一的的政治、军事、经济及法律制度，使得吐蕃成为了一个真正的整体，一个真正的王朝。
在松赞干布的治理下，吐蕃日渐强盛，不断开疆拓土，并把魔抓伸向了强大的唐帝国。
唐与吐蕃的争夺战持续了很多年，几乎贯穿两个王朝的始终，彼此互为对方最强劲的对手。唐太宗时期，双方发生一次规模有限的冲突，唐军击退了吐蕃军；唐高宗、武则天时期，唐朝总体上处于守势；唐玄宗时期，唐朝国力极盛，处于攻势。安史之乱爆发后，唐朝国力大衰，吐蕃借机控制了陇右十八州和安西四镇，还一度攻陷长安城。
在之后漫长的时间内双方依然是不断地进行战争，唐朝还联合回纥、南诏、大食等部族合围吐蕃。由于连年征战，吐蕃国势大衰，最后陷于分裂而崩溃。
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